말레이시아 전체 게임시장 규모는 2022년 5억 6,900만 달러, 2023년에는 5억 8,800만 달러 규모를 기록할 전망이다¹. 말레이시아에서 게임은 젊은 층의 중독적인 활동으로 여겨졌으나, 기술적인 발전 덕분에 시장 규모가 급성장하고 있다.

과거 말레이시아 게임 이용자들은 콘솔에서만 게임을 즐길 수 있었지만, 스마트폰의 보급률 상승으로 모바일 게임이 기본이 되었다. 이후 말레이시아의 게임 시장은 모바일 중심으로 지속 성장하고 있다. 인터넷 환경과 스마트 보급률에 있어 말레이시아는 동남아시아 최고의 환경을 보유하고 있다. 말레이시아 통신 멀티미디어 위원회(Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC)에 따르면, 말레이시아의 인터넷 사용률은 88.7%로 동남아시아 최상위권을 차지하고 있다. 스마트폰 사용률 또한 2021년 이후 97%를 넘어서 높은 수준을 기록하고 있다.

말레이시아 게임시장 규모 및 전망 (단위: 백만 달러)

출처: PwC(2022.6)

2022년 말레이시아 모바일 게임시장 규모는 3억 6,400만 달러 규모로 전체 게임시장의 63.9%를 차지한 것으로 추산된다. 말레이시아 게임 이용자의 75%는 자신이 좋아하는 게임을 모바일로 즐기는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 글로벌 게임시장 조사업체인 뉴주(Newzoo)에 따르면, 스마트폰 게임 이용자의 40% 이상이 여성으로 구성되는 반면, PC나 비디오 게임을 이용하는 주 이용층은 12세에서 35세의 남성에 집중된 것으로 나타나 모바일 게임시장의 발전으로 말레이시아 게임 이용층이 확대된 것으로 분석된다.

한편, 말레이시아는 동남아시아 내 최대 규모의 콘솔 게임시장으로 2022년 기준 1억 2,000만 달러 규모를 형성하고 있다. 실물 게임 패키지 유통 시장이 발달해 있다는 특징이 있으며, 현재는 성장이 정체기에 접어 들어 포화 상태로 분석된다.

2.1. 게임산업 경쟁력

말레이시아 게임산업은 △기술력 강화 △정부 지원 정책 △글로벌 게임사 협력을 통한 아세안 게임시장을 선도할 경쟁력 확보에 주력하고 있다.

말레이시아 게임산업의 개발 능력 강화 전략은 주로 해외 게임사와의 교류를 통해 이뤄지고 있다. 말레이시아 게임 제작사는 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(Sony Interactive Entertainment)와 같은 글로벌 기업의 아웃소싱 경험을 통해 상당한 수준의 전문지식과 노하우를 축적했다. 2020년 설립된 플레이스테이션 스튜디오 말레이시아(PlayStation Studios Malaysia)는 소니의 최신 퍼스트파티 플레이스테이션 스튜디오로, 미국 샌디에이고에 기반을 둔 플레이스테이션의 비주얼아트 팀과 긴밀히 협력하고 있다. 총 77명의 직원이 캐릭터 모델 및 기타 비주얼 자산뿐만 아니라 모션 캡처 등을 제작하는 작업을 하고 있다.

지난 10여 년 동안 말레이시아는 비디오 게임 개발 지원의 주요 국가로 자리매김했다. 레몬 스카이 스튜디오(Lemon Sky Studios), 패션 리퍼블릭(Passion Republic), 스트림라인 스튜디오(Streamline Studios) 등의 말레이사 게임업체들은 <스트리트 파이터(Street Fighter)>부터 <파이널 판타지(Final Fantasy)>, <데스티니(Destiny)>, <다크 소울(Dark Souls)>에 이르기까지 서구와 일본의 메이저 스튜디오들과 협력해 인상적인 기술 노하우를 쌓았다.

아울러 말레이시아 정부는 게임산업을 국책 산업으로 지정하고 적극적인 육성 정책을 펼치고 있다. 말레이시아 통신미디어부(Ministry of Communications and Multimedia)가 추진하는 국가 창조 산업 정책에 따르면, 게임산업은 시각예술, 행위예술, 음악, 문화, 패션, 디자인과 함께 10대 창조 산업에 포함된다. 말레이시아 정부는 게임산업 육성을 위해 2019년 1,000만 링깃(약 29억 원), 2020년 2,000만 링깃(약 58억 원), 2021년 1,500만 링깃(약 43억 원)을 배정해 적극적으로 지원하고 있다.

말레이시아는 게임산업의 전문 인재 육성을 위한 교육 프로그램도 구축하고 있다. 말레이시아는 게임 소프트웨어 개발, 게임 아트 및 디자인, 게임 프로그래밍과 같은 게임 전문 강좌를 개설한 대학 및 교육기관 확충에 집중하고 있다. 툰쿠 압둘 라만 대학(University Tunku Abdul Rahman), 림콕윙대학(Limkokwing University of Creative Technology), 경영과학대학(Management and Science University, MSU) 등이 대표적이다.

말레이시아 게임산업의 거점 도시는 다양한 국적과 문화가 혼재된 쿠알라룸푸르이다. 쿠알라룸푸르는 저렴한 비용으로 높은 생활수준을 자랑하는 도시로 글로벌 인재풀이 빠르게 성장하고 있다. 소니와 함께 반다이남코(Bandai Namco), EA의 자회사 코드마스터즈(Codemasters), 벨기에 게임 개발사 라리안 스튜디오(Larian Studios) 등 유명 해외 개발사들이 최근 몇 년간 말레이시아에 스튜디오를 런칭하는 등 글로벌 게임사들의 진출이 잇따르고 있다.

2.2. e스포츠 시장의 성장

말레이시아는 정부 지원과 프로게이머의 증가, 국내외 게임사의 활동 등을 통해 e스포츠 업계에서도 인지도를 높이고 있다. 말레이시아 청소년체육부(Ministry of Youth and Sports)는 비디오 게임 기반 스포츠 활동의 중심지로 발전하기 위해 e스포츠 인프라 개발을 지속적으로 이어간다는 계획이다.

청소년체육부 차관인 다툭 세리 티롄커(Datuk Seri Ti Lian Ker)는 2022년 8월 말레이시아에서 개최된 글로벌 e스포츠 경기 ‘ESL 챔피언십(ESL One 2022 Championship)’의 주최측 축사를 통해 전 세계 4억 3,500만 명의 관중을 보유한 e스포츠는 성장 중인 산업으로서 연간 16억 달러의 매출을 발생시킨다고 평가하며 말레이시아가 국가 차원에서 e스포츠에 주목하고 있다는 점을 강조했다.

2020년부터는 e스포츠 전략 개발 계획(eSports Strategic Development Plan 2020-2025)을 추진하고 있다. e스포츠 전략 개발 계획은 말레이시아의 e스포츠가 근본부터 총체적으로 육성되도록 하면서 다양한 수준의 e스포츠 개발에 임하는 것을 목표로 5가지 전략을 제시했다. ‘전략 1’은 말레이시아 e스포츠 선수들이 국제적 수준에서 전문적으로 경쟁할 수 있도록 준비하는 것이며, ‘전략 2’는 전문적이고 책임감 있고 건강한 공동체를 만들기 위한 e스포츠의 윤리에 관한 것이다. ‘전략 3’은 동남아시아에서 말레이시아 e스포츠의 리더십을 유지하는 것을 목적으로 한 e스포츠 인프라 개발이 주요 내용이다. ‘전략 4’는 장기적으로 지속 가능한 e스포츠 생태계의 기반을 구축하여 지속적인 성장을 촉진하기 위한 방안이다. ‘전략 5’는 e스포츠 개발을 국가적 규모로 표준화하고 모니터링하기 위한 법과 거버넌스를 구축하는 것이다.

말레이시아의 e스포츠시티

출처: EBN(2020.10)

말레이시아 기업인 e스포츠 비즈니스 네트워크(Esports Business Network, EBN)는 2020년 동남아 최대 규모라고 할 수 있는 풀서비스 e스포츠 시설인 e스포츠시티(Esports City)를 개장했다. 6만 5,000 평방피트 규모를 자랑하는 e스포츠시티는 약 100만 달러의 자금을 투입해 최상위 리그토너먼트를 위한 장소와 스트리밍 룸, 1,000명을 수용할 수 있는 스크린 스튜디오, 2개의 이벤트홀 등을 구축했다. EBN 그룹의 최고 경영자 안드리안 가포르(Adrian Gaffor)는 팬데믹에도 불구하고 e스포츠는 엄청난 성장을 경험했고 뛰어난 이정표를 달성했다며, 말레이시아가 동남아시아 e스포츠 시장 성장을 선도할 것이라고 전망했다.

말레이시아에서 게임산업은 디지털 경제에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나가 되었으며 정부와 업계의 활발한 지원과 교류로 2026년까지 연평균 성장률 8.4%를 기록할 전망이다. 말레이시아의 게임산업 육성 노력은 다양한 주체들과의 협력을 중심으로 진행되고 있다.

레벨업 케이엘(LEVEL UP KL) 행사 포스터

출처: LEVEL UP KL(2022.10)

디지털경제공사(Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC)는 2015년부터 동남아시아 게임산업 행사인 레벨업 케이엘(LEVEL UP KL)을 개최하고 있다. 레벨업 케이엘의 목표는 글로벌 게임업계 관계자들이 동남아 게임산업의 현장을 경험하고 지식을 공유할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것으로, 이는 해외 게임사가 말레이시아에 주목할 기회를 만드는 것이라 할 수 있다. 지금까지 소니, 에픽게임즈(Epic Games), 구글(Google), 반다이남코, 마이크로소프트(Microsoft) 등이 행사에 참가했다. 2022년 10월 4일부터 7일까지 개최된 지난해 레벨업 케이엘 행사에는 약 1,500명이 참가했으며, 말레이시아 게임산업의 잠재력을 글로벌 사업자들에게 보여줬다는 평가를 받았다.

레벨업 케이엘에서 MDEC는 사우디아라비아에 본사를 둔 게임업체 나인66(Nine66)과 말레이시아 게임 개발 협력을 모색하고 촉진하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 여기에는 지역 인재들이 기술을 향상시키고 글로벌 게임사 업무를 경험할 수 있도록 하는 해외 인턴십 기회 제공이 포함되었다.

MDEC는 메타버스 이니셔티브 및 프로젝트를 홍보하기 위해 말레이시아 게임 스튜디오인 메그너스 게임즈 스튜디오(Magnus Games Studio)와도 협력을 체결했다. 말레이시아가 웹3 게임 환경에서도 발 빠르게 대응할 것이라 기대되는 부분이다. 아울러 MDEC는 게임 이벤트 말레이시아 게임 페스트(Malaysia Game Fest, MGF) 개최를 위해 게임 유통 플랫폼 SEA 게이머몰(SEA Gamer Mall)과 협력을 체결했는데, MGF는 동남아시아 플랫폼 파트너를 활용해 말레이시아 게임을 홍보하고 IP 상용화를 지원하겠다는 계획이다.

말레이시아는 정부 주도 하에 게임산업을 적극적으로 육성하고 있고 인터넷 이용률과 스마트폰 보급률이 높을 뿐만 아니라 영어가 통용된다는 점에서 동남아시아 주변국들에 비해 성장 잠재력이 매우 높다. 글로벌 게임사들도 북미, 유럽, 일본과 같은 빅마켓에 대한 도전보다는 새로운 가능성을 발굴할 기회가 많은 동남아 시장 중에서도 말레이시아에 주목하고 있는 것으로 파악된다. 말레이시아 게임시장이 가파른 성장세를 보이면서 선점 효과를 기대하는 글로벌 기업들은 계속 증가할 것으로 전망된다.

참고자료

1. Digital News Asia- Level Up KL 2022 uplifts M’sian gaming industry, 2022.10.7.
2. IGN- How PlayStation Studios Malaysia is Playing a Growing Role in Sony’s Most Important Franchises, 2022.10.14.
3. Marketing Magazine- Southeast Asia’s Largest Esports Facility Launched in Malaysia, 2020.12.10.
4. MDEC- LEVEL UP KL 2022 UPLIFTS MALAYSIAN GAMING INDUSTRY TOWARDS BECOMING A REGIONAL GAMING HUB, 2022.10.6.
5. Ministry of Youth and Sports- Strategic Plan for Esports Development 2020-2025, 2019.12.13.
6. New Straits Times- Malaysia to be hub for e-sports, 2022.08.17.